Школьница Михо обожает артиста, известного как Дьявол. Однажды на его концерте она знакомится с Харукой, и между ними завязывается дружба. Вместе девушки решают пройти прослушивание в хор для живого выступления Дьявола. В итоге Харука проходит отбор, а Михо – нет. Но это оказывается даже к лучшему, ведь Харука ещё не подозревает, с чем ей предстоит столкнуться.