Гуан Юй, легендарный полководец эпохи Троецарствия, изобрел новое оружие — гуандао. Во время вторжения Лу Мэна в провинцию Цзин, могучий Гуан Юй был убит Пань Чжаном из Ву. Его сын, Гуан Син, сумел выжить в сражении и стремится отомстить за своего отца. Он усердно тренируется, чтобы вернуть утерянный клинок и восстановить честь своей семьи.