После загадочной смерти сына многодетная семья священника принимает на воспитание ребенка из приюта. Приемный сын Исаак, несмотря на плохое зрение, обладает сверхчувствительностью и уверяет, что в доме обитает дух его мертвого предшественника. Его видения и рассказы сеют страх среди домочадцев: дети считают Исаака дьяволом, в то время как приемная мать видит в нем медиума, который может помочь раскрыть семейную тайну.