Описание Утамаро и его пять женщин
Великого художника XVIII-го века Утамаро вызывает на дуэль молодой и дерзкий самурай Сейносука. Изворотливый и хитрый живописец обманывает противника, и тот с позором проигрывает поединок. Однако впоследствии, будучи восхищенным его написанными картинами, он становится одним из его самых больших поклонников и верным подмастерьем.
Вскоре после этого главный герой встречает прекрасную женщину и просит у нее разрешения нарисовать ее тело. Пока он работает, помощник влюбляется в эту натурщицу. Тем временем мастер для своих новых портретов начинает искать красивых гейш, которые могли бы вдохновить его.
Его восприятие красоты меняется, и в конечном итоге он подвергается гонениям за слишком откровенные произведения. Сейносуке ничего не остается как продолжить дело учителя пытается. Но в своем рвении заходит слишком далеко, и жизнь выходит из-под контроля.